Il titolo NeoGames è sotto i riflettori oggi a Wall Street, dopo l'acquisto della società da parte del produttore australiano di slot machine Aristocrat Leisure. A circa mezz'ora dal suono della campanella, le azioni della società di gaming israeliana salgono del 113,5% a 27,41 dollari.
Aristocrat pagherà 29,50 dollari per azione interamente in contanti, con un premio del 130% rispetto all'ultima chiusura alla Borsa di New York e circa del 104% in confronto al prezzo medio ponderato dei tre mesi precedenti. La valutazione di NeoGames alla fine risulterà di circa 1,2 miliardi di dollari. Aristocrat ha affermato che tale valutazione corrisponde a 15 volte i guadagni rettificati di NeoGames prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti per il 2023.
In base a quanto stabilito dalle parti, NeoGames trasferirà la sede legale dal Lussemburgo alle Isole Cayman e una filiale interamente controllata da Aristocrat si fonderà con l'azienda. La chiusura dell'operazione, che comporterà il delisting di NeoGames da Wall Street, dovrebbe avvenire entro 12 mesi, dopo le consuete approvazioni da parte dell'assemblea degli azionisti di NeoGames e delle autorità di regolamentazione. Il via libera dell'assemblea dovrebbe essere una formalità, visto che gli azionisti che rappresentano il 61% del capitale della società acquisita hanno sottoscritto un accordo di supporto con Aristocrat con il quale hanno accettato di votare favorevolmente. Per la realizzazione dell'operazione, NeoGames si avvale della consulenza finanziaria di Stifel, mentre Latham & Watkins LLP e Herzog Fox & Neeman agiscono come consulenti legali.
Aristocrat-NeoGames: cosa rappresenta la fusione per le due società
Dopo essersi assicurata Roxor Gaming a settembre dello scorso anno, Aristocrat con l'acquisizione di NeoGames consolida la strategia per crescere nel settore del gaming. All'inizio del 2022 era andato male il tentativo di appropriarsi della società di software di gioco d'azzardo Playtech, con l'offerta da 2,65 miliardi di dollari che era stata respinta dagli azionisti della società.
NeoGames fornisce soluzioni tecnologiche per l'industria, disponendo di una piattaforma di lotteria digitale. Il suo gruppo di società include il fornitore di soluzioni di scommesse sportive BtoBet e il fornitore di contenuti Pariplay. Aristocrat prevede un aumento del suo profitto nel 2025, grazie a questa operazione. "Attraverso l'acquisizione di NeoGames e della sua piattaforma RMG questa transazione realizzerà la nostra strategia fornendo un portafoglio di soluzioni end-to-end per gli operatori di iGaming, iLottery e scommesse sportive online a livello globale", ha dichiarato Trevor Croker, Amministratore delegato di Aristocrat. In via separata, l'azienda ha annunciato l'aumento per 500 milioni di dollari del suo programma di riacquisto di azioni proprie.
Anche John Taylor, presidente del Consiglio di amministrazione di NeoGames, ha espresso grande soddisfazione. "Il team di NeoGames ha costruito una grande azienda con una piattaforma forte e risorse differenziate e siamo lieti che Aristocrat riconosca il valore che abbiamo creato come leader in iLottery, iGaming e scommesse sportive online", ha dichiarato. La società è stata investita da una folata di entusiasmo a seguito della sua
IPO alla fine del 2020, con le azioni che erano arrivate a scambiare fino a 70 dollari. Il titolo poi è precipitato con il venir meno dell'effetto legalizzazione del gioco d'azzardo online in vari Stati degli USA.
A giudizio degli analisti di Citigroup, l'accordo "completa la strategia build-and-buy di RMG". Mentre Aristocrat ha pagato un premio molto significativo, "questo accordo apre chiaramente un sentiero per una crescita sostenuta", hanno aggiunto gli esperti.