Aramis Group, società francese specializzata nella vendita di auto di seconda mano online, ha reso noto di aver ricevuto una prima approvazione per un'IPO sulla Borsa di Parigi quest'anno, in seguito al boom delle vendite di veicoli usati e le prospettive di una loro crescita in tutto il Vecchio Continente. Ecco i dettagli.
Aramis Group si prepara al debutto all’Euronext Parigi
L'azienda, controllata per il 70% da Stellantis - il gruppo derivante dalla fusione tra la casa automobilistica francese PSA e l'italo-americana Fiat Chrysler, ha reso noto di aver ricevuto l'approvazione dei documenti per la registrazione da parte di AMF (Autorité des marchés financiers), l'autorità per i mercati finanziari francese.
"Si tratta del primo step per l'IPO in programma sul mercato regolamentato di Euronext Parigi", ha comunicato Aramis. "Il completamento dell'IPO è soggetto all'approvazione del prospetto relativo all'offerta da parte di AMF, oltre che a condizioni di mercato favorevoli", ha precisato l'azienda.
L'offerta pubblica iniziale del gruppo dovrebbe consentirgli di rafforzare le proprie possibilità di cogliere la crescita del mercato dell'usato, stimato intorno ai 410 miliardi di euro in Europa, e che resta molto frammentato.
Aramis ha inoltre comunicato che Stellantis manterrà una quota di maggioranza in seguito al debutto in Borsa: "Stellantis manterrà una quota di maggioranza dopo l'IPO , mentre i due co-fondatori del Gruppo Aramis, Nicolas Chartier e Guillaume Paoli, rimarranno azionisti di riferimento e continueranno a guidare il gruppo", ha detto la società. Stellantis non venderà azioni come parte di questa transazione.
Aramis: le previsioni di crescita
Presente in Francia, Belgio e Spagna, la società si è recentemente affermata nel Regno Unito acquisendo una quota di maggioranza in MotorDepot, la società madre di CarSupermarket.com. In dati pro-forma per questa acquisizione, Aramis ha realizzato un fatturato di 1,1 miliardi di euro l’anno scorso.
Aramis ha inoltre indicato di puntare per l'anno fiscale che terminerà a settembre 2021 un fatturato organico di oltre 1,25 miliardi di euro, pro forma dell'acquisizione di MotorDepot, e un Ebitda compreso tra 2,7% e il 2,9% , "a condizione che il Covid-19 non interrompa ulteriormente l'attuale livello di attività".
Per l'anno fiscale successivo, Aramis punta a un fatturato organico di oltre 1,5 miliardi di euro. Nel lungo termine, Aramis punta a un fatturato di 3 miliardi di euro nel 2025 e poi di 6 miliardi di euro nel 2030, su base organica. Nel 2030, l’Ebitda rettificato sarebbe compreso tra l'8% e il 9%.