Oggi le azioni BPER Banca sono al centro dell’attenzione in Borsa, dove segnano cali dell'8,07%, attestandosi a 1,179 euro. Il motivo del ribasso è da spiegarsi nell’
avvio dell’operazione di aumento di capitale a pagamento da 802,258 milioni di euro promosso per far fede all’accordo preso lo scorso 17 febbraio (e modificato il 5 agosto 2020) per l’acquisto dei 532 sportelli dall’
OPAS di Intesa Sanpaolo su UBI Banca.
Questi acquisti permetteranno alla banca guidata da Alessandro Vandelli di
crescere in
Lombardia (271 filiali),
Marche (85 filiali),
Calabria (32 filiali),
Puglia (30 filiali) e
Campania (29 filiali). In Emilia Romagna, Friuli, Sardegna, Sicilia, Veneto e Trentino invece non cambierà nulla.
Aumento di capitale BPER Banca: i dettagli dell’operazione
L’aumento di capitale implica l’emissione di 891.398.064 azioni ordinarie da offrire ad azionisti e titolari di obbligazioni convertibili con un
rapporto di 8 nuove azioni ogni 5 diritti di opzione posseduti ad una quotazione di 0,90 euro (0,60 euro a capitale sociale e 0,30 euro a sovrapprezzo). Per ogni titolo azionario della banca verrà accreditato un diritto di opzione, mentre per ogni obbligazione convertibile le opzioni conferite saranno 59.523.
È quindi spiegato il motivo della discesa delle azioni di oggi: le quotazioni stanno infatti
convergendo verso i 0,90 euro a cui verranno sottoscritte le azioni derivanti dall’operazione, valore a sconto del 30,97% sul prezzo teorico ex diritto delle azioni ordinarie. Unipol Gruppo e Unipol Sai (19,7% di capitale) hanno confermato di essere disponibili a sottoscrivere la quota di aumento, così come Banco di Sardegna (10,22% di capitale oltre a obbligazioni convertibili).
Aumento di capitale BPER Banca: i tempi dell’operazione
Vediamo ora il calendario dell’operazione di aumento di capitale di BPER Banca:
-
Dal 5 al 23 ottobre 2020: intervallo nel quale i diritti di opzione saranno validi per la sottoscrizione di nuovi titoli;
-
Dal 5 al 19 ottobre 2020: periodo nel quale i diritti di opzione saranno negoziabili sull’MTA di Borsa Italiana.
-
Se dovessero esserci diritti di opzione non esercitati nei termini, questi verranno offerti sull’MTA di Borsa Italiana entro il mese successivo alla scadenza e per almeno due giorni di mercato aperto.